Parts de marché 2025 des UTM/NGFW
Introduction
Les pare-feux nouvelle génération (Next-Generation Firewalls, NGFW) et les solutions de gestion unifiée des menaces (Unified Threat Management, UTM) constituent un pilier de la sécurité réseau des entreprises.
Ces appliances matérielles intègrent des fonctions avancées (inspection approfondie des paquets, IPS/IDS, filtrage web, antivirus, etc.) au-delà du pare-feu traditionnel, offrant une protection unifiée. A la mi-2025, le marché mondial de ces solutions de sécurité réseau montre des leaders bien établis et une répartition des parts de marché révélatrice des tendances récentes.
Cet article propose un état des lieux structuré : parts de marché mondiales (et, si disponibles, européennes et françaises) des principaux acteurs, comparaisons en chiffre d'affaires et en volumes, sans oublier les tendances d'évolution (croissance, stagnation ou recul de chacun).
Nous évoquerons également la place des solutions open source (comme pfSense, OPNsense) lorsqu'elles ont une influence significative sur le marché.
Panorama global du marché des pare-feux/UTM en 2025
Après une forte croissance en 2022 et 2023, le marché mondial des appliances de sécurité a connu un net ralentissement en 2024. Au 2ᵉ trimestre 2024, le chiffre d'affaires mondial a tout juste augmenté de 0,5 % sur un an pour atteindre ~4,2 milliards de $. Sur la même période, les livraisons ont même reculé de 4,3 % en volume (environ 1 million d'unités livrées). Ce tassement s'explique par une demande affaiblie dans certains segments, après le boom post-pandémie, et par le début d'une transition vers des solutions cloud et Firewall-as-a-Service (FWaaS/SASE) (pare-feux hébergés) venant concurrencer les appliances physiques.
Néanmoins, d'après IDC, ces appliances restent indispensables dans les stratégies de cybersécurité hybrides, en servant de base matérielle complétée par des services logiciels ou cloud. En effet, les nouvelles générations de pare-feux intègrent de plus en plus des capacités d'intelligence artificielle (IA) pour contrer des menaces avancées, tout en améliorant constamment le débit et l'efficacité énergétique, ce qui devrait leur assurer un rôle clé et durable.
En 2023, les segments combinés des UTM et pare-feux NGFW constituaient déjà l'immense majorité du marché : plus de 77 % du chiffre d'affaires des appliances de sécurité au 4ᵉ trimestre 2022, selon IDC. Ce sont bien ces segments UTM/NGFW qui tirent la croissance : par exemple, au 2ᵉ trimestre 2023, le chiffre d'affaires UTM+firewall a crû de +9,7 % sur un an, alors que des segments plus traditionnels comme l'IPS, le VPN ou la gestion de contenu stagnaient ou reculaient. La tendance de fond est donc à la convergence des fonctions de sécurité dans des appliances NGFW/UTM unifiées, préférées aux équipements spécialisés séparés.
Les leaders mondiaux : duel Fortinet -- Palo Alto, Cisco en arbitre
Le paysage du marché NGFW/UTM à mi-2025 est dominé par deux leaders mondiaux presque à égalité : Fortinet et Palo Alto Networks, suivis par un troisième acteur majeur, Cisco.
Ces trois fournisseurs captent ensemble près de la moitié du marché mondial en valeur.
- Fortinet -- Le constructeur de la gamme FortiGate a connu une forte croissance ces dernières années, portée par une offre UTM/NGFW couvrant tous les segments (PME, grands comptes) à des prix compétitifs. Fortinet est même leader en volumes : il représente plus de 50 % des livraisons de pare-feux dans le monde d'après certaines analyses. En chiffre d'affaires, Fortinet oscillait récemment entre la 1ère et 2ᵉ place mondiale. Après un passage en 2ᵉ position début 2024, Fortinet a repris la tête fin 2024 avec environ 18,95 % de part de marché mondiale au 4ᵉ trimestre. Son CA trimestriel a progressé d'environ +9 % sur un an fin 2024, signe d'une croissance solide. Cette performance contraste avec un trou d'air mi-2024 où son CA avait reculé de 9 % (Q2 2024). Fortinet a donc rebondi, bénéficiant notamment de la forte demande en Europe fin 2024 et de son positionnement agressif (intégration du SD-WAN, ZTNA, 5G, etc., à ses pare-feux).
- Palo Alto Networks -- L'entreprise californienne, spécialisée sur le haut de gamme NGFW et les services cloud de sécurité, reste co-leader mondial. Elle avait pris la 1ère place en milieu d'année 2024 grâce à une croissance de +7,8 % (Q2 2024) et détenait alors 22,4 % du marché, distançant Fortinet. Toutefois, sa progression a ralenti fin 2024, ce qui l'a ramenée en 2ᵉ position avec environ 18,7 % de part de marché au 4ᵉ trimestre (quasi ex æquo avec Fortinet). Palo Alto a donc connu une croissance plus modérée sur fin 2024, après plusieurs années d'ascension soutenue. Il faut noter que Palo Alto diversifie ses revenus avec des offres cloud (Prisma Access, etc.) qui ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d'affaires hardware suivi par IDC. Néanmoins, sa base installée de pare-feux physiques reste en expansion, portée par la demande en fonctionnalités avancées (déchiffrement SSL, prévention des menaces via IA, etc.).
- Cisco -- L'équipementier historique conserve la 3ᵉ place mondiale du marché des appliances de sécurité. Au 2ᵉ trimestre 2024, Cisco détenait environ 13,2 % de part de marché en valeur, part retombée autour de 11--12 % en fin d'année. Cisco affiche une croissance modeste mais positive (+4 à +5 % de CA sur 2024), ce qui lui permet de maintenir son rang. Ses solutions Firepower/ASA (désormais Cisco Secure Firewall) restent largement déployées, en particulier chez les clients existants et sur les segments grands comptes. Cependant, Cisco souffre d'une image plus traditionnelle et d'une concurrence agressive des pure-players sécurité. La stabilité de sa part de marché indique une position solide mais pas dominante, avec un focus accru sur l'intégration de ses pare-feux aux architectures réseau (fabric, SD-WAN Cisco, etc.).
Tableau : Parts de marché globales (monde) des principaux fournisseurs de pare-feu/UTM (mi-2025)
| Fournisseur |
Part de marché mondiale (CA) |
Tendance récente (évolution) |
| Fortinet |
~19 % (≈ n°1 ex æquo) |
En hausse fin 2024 (+9 % CA), reprend la 1ère place. Fortes ventes en EMEA. |
| Palo Alto Networks |
~19 % (≈ n°2 ex æquo) |
Croissance ralentie fin 2024. Avait été n°1 mi-2024. Focus sur offres haut de gamme et cloud. |
| Cisco |
~11--12 % (n°3) |
Croissance faible mais positive, part de marché stable. Solide base installée entreprise. |
| Check Point |
~7--8 % (n°4) |
Légère croissance ou stagnation. Part stable mais érosion lente (ex: -1 % au T4 2023). Très présent en Europe. |
| Huawei (Chine) |
~3--4 % (n°5 mondial) |
Croissance modérée. Leader sur le marché chinois domestique, présence limitée en Occident. |
| Autres (ensemble) |
~40 % |
En baisse (-5 % CA env. fin 2024). Marché fragmenté (Sophos, Juniper, SonicWall, WatchGuard, Stormshield, etc. se partagent le reste). |
(Sources : IDC Worldwide Security Appliance Tracker, données fin 2024 -- part de marché en chiffre d'affaires hardware ; tendances d'évolution 2024 commentées dans le texte.)
Acteurs de second plan : autres fournisseurs propriétaires
En dehors du trio de tête et de Check Point, le "peloton" du marché est constitué d'une multitude d'acteurs de taille plus modeste, souvent spécialisés sur certains segments (PME, secteurs géographiques ou verticaux). Aucun de ces acteurs individuels ne dépasse que quelques pourcents de part de marché mondial, mais collectivement ils représentent encore près de 40 % du marché.
- Check Point -- Bien qu'en quatrième position mondiale avec ~7--8 % de part de marché, Check Point Software mérite d'être mentionné à part en raison de son historique.
Pionnier israélien du pare-feu, Check Point reste fortement implanté, notamment en Europe et dans la finance. Sa croissance est atone ces dernières années (CA global quasi stagnant, +5,8 % au T2 2024 mais -1 % au T4 2023), ce qui se traduit par une érosion progressive de sa part de marché. Néanmoins, l'éditeur conserve une base fidèle grâce à la maturité de ses solutions et un catalogue UTM étoffé (gamme Quantum). Check Point se maintient dans la course en innovant sur la gestion centralisée et les services cloud complémentaires, mais peine à rivaliser en croissance face à Fortinet ou Palo Alto.
- Huawei et les fournisseurs chinois -- Huawei occupe environ 3 à 4 % du marché mondial en 2024, se hissant parfois au 5ᵉ rang mondial. Ce chiffre reflète essentiellement sa domination du marché chinois des pare-feux d'entreprise, car Huawei est peu présent ailleurs (sanctions et réticences hors de Chine). D'autres acteurs chinois importants, comme TopSec, H3C, Sangfor ou Venustech, sont presque invisibles hors d'Asie mais remportent des parts significatives en Chine. Par exemple, TopSec est apparu dans le top 5 mondial fin 2024 avec 2,9 % de part de marché, témoignant de l'essor du marché local chinois. Cependant, en Europe ou aux Amériques, la part combinée de ces acteurs chinois est marginale.
- Sophos -- L'éditeur britannique (groupe Thoma Bravo) propose la gamme de pare-feux XGS. Sophos se positionne surtout sur le mid-market/PME avec une approche UTM intégrée à son offre complète (endpoint, antivirus, etc.). Sa part de marché mondiale en pare-feux reste modeste (probablement autour de 1--2 %). Sophos a connu une croissance modérée, misant davantage sur ses services managés de détection/réponse que sur des gains de parts de marché pare-feux. En Europe, Sophos est présent via son canal MSP, sans toutefois menacer les leaders.
- SonicWall -- Recentré sur les PME après son détachement de Dell, SonicWall demeure un fournisseur UTM/NGFW notable, notamment en Amérique du Nord et auprès des MSP. Sa part de marché mondiale est de l'ordre de 3 % (au T4 2022, SonicWall affichait 3,2 % de part de marché). Le fabricant a réussi un rebond en 2021-2022 grâce à la demande des petites structures, mais fait face depuis à la concurrence de Fortinet (sur l'entrée de gamme) et de solutions cloud. SonicWall continue d'innover sur la simplicité d'administration et les performances dans ses appliances TZ, NSa, etc., pour défendre sa base installée.
- WatchGuard -- Cet acteur américain, également orienté PME/SMB, offre des appliances UTM (Firebox) et a enrichi son portefeuille (authentification MFA, Wi-Fi sécurisé) notamment via des acquisitions. WatchGuard détient une part de marché faible (probablement <2 % globalement). Son atout réside dans un réseau MSP actif et une offre unifiée facile à déployer pour les petites structures. WatchGuard est surtout visible en Amérique du Nord et en Europe auprès des intégrateurs locaux.
- Juniper Networks -- Bien que Juniper soit un grand nom du réseau, sa part de marché en pare-feux d'entreprise est aujourd'hui limitée (quelques points tout au plus). Juniper a historiquement perdu du terrain sur le segment firewall après l'ère Netscreen, en se focalisant davantage sur le routage et le SDN. Sa gamme SRX reste utilisée (souvent chez des clients opérateurs/télécoms ou en data centers), mais Juniper n'est plus un acteur majeur du marché firewall généraliste. L'entreprise tente de revenir via des offres orientées SD-WAN sécurisé et SASE (acquisition de 128 Technology, etc.), mais sa présence dans les comparatifs NGFW est discrète.
En résumé, ces acteurs « challengers » (Sophos, SonicWall, WatchGuard, Juniper et d'autres comme Barracuda, Forcepoint, Stormshield, etc.) composent un marché fragmenté. Aucun ne menace directement le podium, mais tous ensemble ils occupent près de 40 % du marché. Notons que fin 2024, la catégorie « autres fournisseurs » a vu son poids reculer (42,3 % du CA au T4 2022 contre ~40,5 % fin 2024), signe d'une concentration progressive au profit des leaders.
Focus sur l'Europe et la France
Sur le marché européen, on retrouve les mêmes têtes d'affiche qu'au niveau mondial, avec toutefois quelques nuances régionales. La zone EMEA a été un moteur de croissance en 2024 : au 4ᵉ trimestre 2024, les revenus d'appliances de sécurité ont bondi de +12,4 % en EMEA (et même +15,4 % en Europe de l'Ouest), tandis que d'autres régions stagnaient ou reculaient. L'Europe affiche donc une demande dynamique en solutions pare-feu/UTM, notamment du fait de la réduction des problèmes d'approvisionnement et d'une prise de conscience accrue des menaces.
En termes de parts de marché en Europe de l'Ouest, les principaux fournisseurs sont sensiblement les mêmes qu'à l'échelle mondiale. Fortinet et Palo Alto y sont très présents et figurent en tête des ventes dans de nombreux pays européens en 2024-2025. Check Point conserve en Europe une influence supérieure à sa moyenne mondiale -- historiquement, l'éditeur est bien implanté dans la région (siège en Israël, nombreux clients gouvernementaux et financiers en Europe). On peut estimer que Check Point figure souvent sur le podium européen, aux côtés de Fortinet et Palo Alto. Cisco est également un acteur de poids en Europe, grâce à sa base clientèle grands comptes, même si sa part de marché y est comparable à sa moyenne (autour de 10 %).
Le marché européen est aussi le berceau de quelques acteurs locaux notables. En premier lieu, Stormshield, entreprise française (filiale d'Airbus) spécialiste des pare-feux certifiés, occupe une place particulière. Stormshield revendique être le « leader des pare-feux en France et en Europe » en tant que fournisseur souverain. En pratique, Stormshield équipe de nombreuses administrations et OIV (opérateurs d'importance vitale) en France, grâce aux certifications de l'ANSSI. Sa part de marché en volume est significative sur le secteur public français, mais son empreinte commerciale globale reste modeste face aux géants américains. Néanmoins, Stormshield incarne une alternative européenne crédible, avec une forte croissance sur le segment des organisations sensibles (souveraineté des données, etc.). Outre Stormshield, on peut citer le britannique Sophos (évoqué plus haut, bien présent en Europe via son réseau partenaires) ou encore le fournisseur allemand Securepoint, mais ces derniers restent de portée nationale/régionale.
En France, le marché des pare-feux/UTM est dominé par les mêmes acteurs internationaux, avec Fortinet, Cisco, Palo Alto et Check Point en tête des ventes aux grandes entreprises. Fortinet France, par exemple, a connu une forte croissance ces dernières années et compte de nombreuses références dans le secteur privé et public. Stormshield est particulièrement visible dans le secteur public/défense grâce à sa certification nationale, ce qui lui confère une part de marché française non négligeable sur ce segment. Il existe également une communauté d'utilisateurs français des solutions open source (pfSense/OPNsense, voir section suivante) pour les PME ou usages spécifiques, mais les déploiements professionnels de grande ampleur restent majoritairement sur des solutions commerciales. Globalement, la France suit la tendance européenne avec une prise en compte accrue de la souveraineté numérique : les offres locales ou européennes sont regardées de près pour certains projets sensibles, sans toutefois détrôner les leaders mondiaux sur le plan des volumes commerciaux.
Open source et alternatives : pfSense, OPNsense, et leur influence
Le paysage des pare-feux ne se limite pas aux offres propriétaires. Des solutions open source, en premier lieu pfSense (distribué par Netgate) et son fork OPNsense, sont largement utilisées pour des besoins variés -- PME à budget serré, laboratoires, environnements éducatifs, ou même certaines infrastructures d'entreprise lorsque personnalisées. En termes de déploiements, pfSense figure parmi les solutions de pare-feu les plus répandues au monde, grâce à sa gratuité et sa flexibilité. D'ailleurs, une analyse estime que pfSense représente environ 4,24 % des installations dans la catégorie « pare-feux périmétriques », un niveau comparable à celui d'un acteur commercial comme WatchGuard (~3 %). Cette statistique, à prendre avec prudence, illustre qu'en volume d'utilisation, pfSense peut rivaliser avec certains fournisseurs propriétaires de second plan.
Cependant, les solutions open source n'apparaissent pas dans les classements de parts de marché en chiffre d'affaires, du fait même de leur modèle gratuit ou d'économie différente.
Leur influence sur le marché est donc « invisible » dans les parts de marché en revenus, mais bien réelle en termes d'adoption technique. pfSense/OPNsense offrent des fonctionnalités UTM/NGFW robustes (basées sur Packet Filter, Suricata, etc.) et bénéficient d'une communauté active. Leur popularité a poussé certains fabricants à proposer des appliances matérielles préinstallées (par ex. Netgate vend des boîtiers pfSense) -- mais là encore, l'échelle reste modeste par rapport aux ventes de Fortinet ou Cisco. On note aussi que certaines PME/collectivités optent pour pfSense ou OPNsense comme alternative low-cost, ce qui met une pression concurrentielle indirecte sur l'entrée de gamme des offres propriétaires. Néanmoins, pour les moyennes et grandes organisations à la recherche de support, de performances garanties et de certifications, les solutions open source restent généralement complémentaires ou confinées à des usages spécifiques. En somme, pfSense et OPNsense occupent un niche importante en termes d'écosystème, mais sans bouleverser le partage du gâteau en chiffre d'affaires.
Tendances technologiques et évolutions du marché
En mi-2025, plusieurs tendances clés se dégagent sur le marché des NGFW/UTM, orientant la stratégie des fournisseurs :
- Convergence et plateformes unifiées : La frontière entre UTM et NGFW s'est quasiment estompée. Les fournisseurs proposent des plateformes unifiées combinant pare-feu, IDS/IPS, VPN, filtrage applicatif, SD-WAN, etc., en une seule solution. Cette approche répond à la demande de simplicité des entreprises et alimente la croissance du segment UTM (qui croît plus vite que les pare-feux "simples" depuis des années). Fortinet, par exemple, a mis l'accent sur la convergence réseau+sécu (SD-Branch, Secure SD-WAN intégrés à FortiGate), tandis que Palo Alto ajoute des fonctionnalités CASB, DLP à ses pare-feux via le cloud. Les solutions sont de plus en plus des plates-formes de sécurité complètes, gérées via des consoles centralisées (cloud management).
- Intelligence artificielle et automatisation : Face à des cyberattaques toujours plus sophistiquées, les éditeurs intègrent de l'IA/apprentissage automatique dans leurs produits. Comme le souligne IDC, « l'inclusion croissante de capacités d'IA au sein des produits de sécurité réseau, tels que les pare-feux/UTM, améliorera leurs performances pour protéger différents environnements contre des menaces avancées en constante évolution ». Concrètement, cela se traduit par des moteurs d'analyse comportementale et de détection d'anomalies directement embarqués dans les appliances ou dans les services cloud associés. Fortinet a par exemple son système FortiAI/ML pour la détection de malwares zero-day, Palo Alto utilise le machine learning dans PAN-OS (Policy Optimizer, etc.), Check Point mise sur l'IA dans ThreatCloud, etc. L'automatisation des réponses (Policy as Code, remédiation auto) est également un argument de vente majeur, pour compenser la pénurie de compétences en cybersécurité.
- Performances et chiffrement : Le défi du chiffrement généralisé du trafic (HTTPS, TLS 1.3, VPN...) pousse les fournisseurs à innover sur les performances. Les pare-feux NGFW de 2025 intègrent du matériel spécialisé (ASIC chez Fortinet, FPGA/NPU chez Huawei, cartes accélératrices) pour le traitement à haut débit tout en inspectant les flux chiffrés. La capacité à maintenir un haut débit avec l'IPS et le SSL Inspection activés est un critère différenciateur. À ce titre, on a vu apparaître des appliances de très haute capacité (> 1 Tb/s) pour les datacenters. La consommation énergétique devient aussi un critère (coûts data center et démarche éco-responsable), les constructeurs communiquent sur des optimisations d'efficacité (ex : mode basse conso, alignement sur les normes écologiques).
- Cloud, SASE et hybridation : La montée des offres SASE (Secure Access Service Edge) et FWaaS impacte le marché des appliances. De plus en plus d'entreprises adoptent une sécurité hybride : une partie des fonctions pare-feu/UTM est migrée dans le cloud (pour les utilisateurs distants, les succursales), tandis que des appliances locales subsistent pour protéger les réseaux internes et sites principaux. IDC note que les clients adoptent des « modèles de sécurité hybrides, où le matériel sert de base, amélioré par des services par abonnement et complété par des solutions cloud ». Ainsi, loin de disparaître, l'appliance NGFW s'articule avec le cloud (via des abonnements de sécurité cloud délivrés par les mêmes fournisseurs). Par exemple, Palo Alto propose Prisma Access en complément de ses appliances, Cisco intègre Umbrella avec ses firewalls, Fortinet étend son Fabric vers le cloud (FortiSASE) tout en vendant toujours plus de boîtiers physiques. Cette tendance implique une évolution du modèle économique : plus de revenus récurrents (subscriptions logicielles) adossés à la base installée hardware, qui elle progresse plus lentement. En 2024, Gartner prévoyait que d'ici 2026, une portion significative du trafic siège-Internet ne passerait plus par des appliances sur site. Les fabricants ajustent donc leur offre pour capturer la croissance du cloud tout en maintenant les ventes de boîtiers. Le marché global des appliances devrait continuer de croître modérément (IDC anticipe ~5--6 % par an sur 2024-2028), soutenu par des cycles de renouvellement et par la persistance de nombreux scénarios où un équipement dédié sur site reste préférable (usages industriels, latence, souveraineté des données locales, etc.).
- Concentration du marché et évolutions stratégiques : On observe enfin une consolidation progressive. Les plus petits acteurs peinent à suivre le rythme d'innovation imposé par les leaders. Certains ont été rachetés (Forcepoint a cédé sa division firewall à Forcepoint SBS, Sophos racheté par un fonds, WatchGuard qui intègre des technologies via acquisitions). D'autres se spécialisent pour survivre (Stormshield sur le marché souverain, Juniper sur l'automatisation réseau sécurisée, Barracuda sur les MSP/cloud). À l'opposé, les leaders cherchent à élargir leur écosystème : Fortinet se positionne aussi sur le switching et le WLAN d'entreprise, Cisco renforce son intégration sécurité-réseau (approche Zero Trust Network Access, etc.), Palo Alto multiplie les acquisitions (SD-WAN CloudGenix, SIEM/Demisto, SOAR, etc.) pour proposer une plateforme de sécurité globale. Cette course à la taille critique vise à capturer les budgets sécurité globalisés des clients. On peut donc s'attendre à ce que la part de marché des Big 3-4 continue de croître lentement aux dépens de la « longue traîne » d'acteurs de niche, sauf innovation de rupture de l'un d'eux.
Conclusion
À la mi-2025, le marché des pare-feux réseau de nouvelle génération et des solutions UTM est à la fois stabilisé autour de leaders solides et en pleine mutation technologique. Fortinet et Palo Alto Networks se disputent la première place mondiale en revenus, reflétant deux stratégies différentes (volume/SMB vs. haut de gamme/entreprise), tandis que des acteurs établis comme Cisco et Check Point maintiennent leur présence. Le marché global a montré des signes de saturation temporaire en 2024 (croissance faible), mais les besoins de sécurité n'ont jamais été aussi élevés, alimentant une reprise de la croissance notamment en Europe. L'introduction de l'IA, l'évolution vers des modèles hybrides avec le cloud, et la convergence de multiples services de sécurité au sein des NGFW assurent à ces solutions un rôle central pérenne. Comme le résume IDC, malgré les changements d'approche, « les appliances de sécurité continueront à jouer un rôle essentiel dans les stratégies de cybersécurité ». Le défi pour chaque fournisseur sera de s'adapter à la demande de flexibilité (sur site vs cloud), tout en offrant la meilleure protection possible face à des menaces toujours plus complexes. Le marché des pare-feux/UTM en 2025 reste donc un domaine très compétitif, où l'innovation continue et la confiance des clients détermineront les futurs gagnants, qu'ils soient géants mondiaux ou alternatives spécialisées.